错过第一轮新冠检测市场,体外诊断行业下一个机遇是啥?

2020-06-30 编辑: 来源:IVD销售实战课堂
机会总是留给有准备的企业,这是你顺势而为的底气!

2020上半年就这样在疫情的影响下过去了,但我们估计,今年的上市公司的半年报将会是最两极分化的,几家欢喜几家愁,就等着看7-8月份公布的财报吧。

原因就不说了,先想总结几个想总结的看法吧。

新冠检测市场上半年利好企业总结:

1、上半年,迈瑞医疗,呼吸机、心电、临检等疫情相关产品全球卖,市值蹭蹭的涨。我在想,迈瑞什么时候开始搞分子诊断?或许将来迈瑞也会进入这个大蓝海市场。估计今年也是因为迈瑞其他医械板块生意太好了,都顾不上新冠核酸检测,等回过神来,是不是也会去收购个分子诊断企业进入自己的体系。期待!

2、上半年,迈克生物市值也蹭蹭的涨,为啥?人家抓住了新冠市场的双证(核酸+抗体),我更想说,未来安图、新产业、迈克、迈瑞这四家公司会有更多正面交锋的时候。

3、圣湘生物,昨天科创板首发过会了,上半年要实现营收20.48亿。什么概念?可以预见圣湘这家公司未来会成长为一家巨头,至少在分子诊断领域。

4、硕世、之江(科创板已受理)、达安、科华(含天隆)、华大、凯普(不可忽视其第三方市场)都是老牌分子诊断企业了。今年新冠核酸检测市场他们也将是赢家。

5、万孚就不用说了,这次疫情人家把全球渠道都搞上了一个台阶,估计除了迈瑞,出口这块万孚也是很厉害的。当然也有很多像东方基因、圣湘、华大、之江、硕世等企业出口同样做的不错。

6、金域、迪安这两家第三方巨头在这次新冠第三方检测市场也是受益多多。不过其它外送板块应该会下滑,总体来说,抓住了新冠第三方检测市场。

7、今年是体外诊断企业寻求融资和上市的很好的一个年份和时机,这次疫情给了体外诊断一次吸引资本市场的机会。

8、新冠疫情,带来的一个改变就是线上学术和营销正在悄无声息的渗透,虽然不会变革传统学术营销模式,但却是一种很好的补充。

小结:新冠检测市场上半年已过去,下半年依然存在很多机会,只是早期进入者已经拿走了大部分市场和蛋糕了。所以说,有准备的顺势而为,会像变魔法一样,让销售数据同比十倍、百倍、千倍的增长。

那错过第一轮新冠检测市场,体外诊断行业下一个机遇又是啥?

这也是我们想去捋一捋的方向,传统生化是没什么好说的了,化学发光下一个阶段会进行优胜劣汰,POCT化学发光未来说不清楚,听说有企业融资都拿不到了,临检这块已经是很常规的东西了,迈瑞、希森美康等基本上把高端市场垄断了,微生物也不是体外诊断的大头,POCT市场也是几百家在做......说来说去,好像没啥搞头了,哪个领域都是一堆人在做。

或许我们可以从另一个方向去看机会。

什么意思呢?

01

公共卫生防控升级带来的长期持续机会


说直接点,这次疫情也暴露出了我们在公共卫生防控这块的短板,尤其是病原体检验检测、重症救治、物资储备等方面需要进行全部升级,就体外诊断领域而言,国家已经开始在加大公共卫生领域建设,比如在各省兴建、升级公共卫生中心、传染病医院等等。将会需要很多体外诊断设备和检测试剂。其次,各省二级医院的PCR实验室建设已经完成建设或建设中,尤其是在疾控这块,未来核酸提取仪、PCR仪、新冠核酸检测试剂依然是一个常态化的需求旺盛点。

01

集成化,是未来主流医院技术和商业模式的青睐点


集成化,一方面是技术层面的集成化,这就出现了很多模块化组合分析系统(TTA)、全自动实验室流水线(TLA)。这是从技术层面去做自动化、集成化。未来将会有越来越多的临检流水线、生化免疫流水线、分子流水线、微生物流水线,甚至全实验室流水线。自动化可以更大程度上去减少人和标本接触的次数和时间,这样不管是在人力成本还是防污染方面都有好处。

另一方面是商业模式的集成化,也就是不断会有更多的地方出现集约化配送、区域检验中心,这是降低医院检验成本的抓手。近年来国家相继推出区域检验中心、区域影像中心、区域病理中心。这也是符合分级诊疗的方向。

03

线上消费级(BtoC)体外诊断市场未来具有想象空间


疫情刚开始时,为防止疫情扩散,很多医院门诊的都已经进入停诊,民众多呆在家里,但是生病是一个不可控因素,无法完全避免,因此在无法及时获取医疗就诊的前提下,消费级体外诊断市场具有想象空间。

在此之前,诸如酒精代谢基因、兴趣基因、HPV病毒等产品虽已进行诸多探索,但尚未被广泛接受,而此次疫情第三方企业:金域、迪安就率先和京东、淘宝进行合作。直接线上购买新冠病毒核酸检测服务。

未来,相信会有越来越多的消费级IVD产品进入市场,这也就是打开线上消费级市场的一个方向。

04

分子POCT或许是弯道超车的下一个机会


此次疫情的快速蔓延,促生了很多PCR检测产品,而这些产品基本上都要基于基因扩增实验室来操作,但是很多基层防控现场依然缺乏有效的核酸检测手段。

如果全国各省将传染病检测权限下放到基层、社区,那基层防控现场逐渐成为主战场。但很多疫情高发区并不具备核酸检测能力,需要将样本送往符合条件的实验室,而这一来一回的时间往往需要很长时间。

1、移动式的分子POCT检测市场或将发生大的变化,以适应无基层传染病监测需求。

2、疫情之后,院感监测国家将更加重视,移动式的分子POCT检测产品将更受青睐。

05

国内整体格局初现,未来做垂直领域技术创新,或许更好


今明两年过后,体外诊断市场将会有超过40家上市公司,市场竞争将会不断激烈化,迈瑞、安图、迈克等上市企业已经在不断丰富产品线,后来者想在未来一席之地,最好的方式就是像圣湘生物,通过区别于别人的技术(一步法)来寻找学术和市场突破口,然后慢慢在细分领域做大做强,又或者寻找质谱、流式等技术壁垒较高的市场进行技术突破。

未来,只有不断打破罗氏、雅培、贝克曼、西门子等国外巨头的技术制高点,国产企业才会有更多的机会进入更广阔的天地。




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